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Si deseas ser precavido y hacer tu testamento con tiempo, queremos decirte que es una excelente decisión. Ahora ¿Deseas saber qué se necesita para hacer un testamento en México? En este artículo te damos el paso a paso y los requisitos necesarios para hacerlo de forma legal.

Definición de Testamento

Para introducir el tema sobre lo que se necesita para hacer un testamento en México, comenzaremos por definirlo, señalar sus características e indicar los tipos de testamentos.

El testamento es un instrumento de carácter legal que elabora una persona en sus plenas sus facultades mentales, de forma espontánea y libre de toda coerción, con el fin de ceder  todo su patrimonio a quienes considere como sus herederos luego de su fallecimiento. El testamento es una decisión muy personal. Hacerlo con tiempo, puede aliviar el dolor de nuestros familiares, pues les evitará lidiar con el dolor y con este trámite.

Roles en un testamento

La persona que cede su patrimonio se le denomina testador. Al patrimonio, se le designa como herencia y a quienes reciben los bienes del testador, se les llaman herederos.

Aquellas personas que reciben alguna herencia por parte del testador, sin ser heredero directo se les llaman legatarios.

En caso de que el testador, los herederos y los legatarios fallezcan simultáneamente, serán reemplazadas por sustitutos.

Un albacea es una persona que ha mostrado lealtad, que cuenta con la credibilidad y confianza del testador.

Por su parte, las personas que asisten para dar fe al acto jurídico que significa el registro de un testamento se les denominan testigos. Cabe aclarar que estas personas no pueden tener ningún lazo consanguíneo con el testador.

Por el contrario, si una persona fallece y no deja testamento, se le distingue como abintestato y será el Estado mexicano, a través de las instituciones competentes, quien decida quiénes son los herederos.

Características de los testamentos

Luego de haber definido lo que es un testamento, consideramos importante que sepas sus características.

 Unipersonal

El testamento debe ser redactado por la persona que va a ceder su patrimonio, quien deberá estar sano mentalmente y expresar en tal instrumento su exclusiva voluntad de cómo se cederá su patrimonio a los herederos.

No puede existir bajo ninguna circunstancia la influencia de otra persona.

Puede ser asesorado por alguien que represente sus intereses y sea de su plena confianza para que le indique cómo debe redactarse el documento, pero nunca influir sobre cómo se cederá el patrimonio.

 Revocable

El testamento puede sufrir modificaciones, tanto en la repartición de bienes como en los herederos.

También puede ser anulado en cualquier momento por el testador y hacer uno nuevo donde debe especificar que el testamento anterior quedó sin efecto y el que tiene validez es el nuevo ejemplar.

En cualquier momento el testador puede modificar su voluntad.

Si tu deseo es cambiar el testamento deberás realizar los mismos pasos y requisitos que hiciste en el anterior.

Deberás manifestar tu deseo de cambiar el documento y los cambios que quieres hacer.

En el próximo encuentro con el notario revisar el nuevo documento para así refrendarlo. Recuerda llevar documento de identidad vigente.

 De libre voluntad

Los testamentos se caracterizar por ser un documento libre de coacción, influencia o imposición de terceros. Es un acto de libre voluntad.

Requisitos para hacer un testamento

Ahora bien, de los requisitos que se necesitan para hacer un testamento en México son:

• Debe consignar un documento oficial como el pasaporte, el del Instituto Federal Electoral (IFE) o bien el del Instituto Nacional Electoral (INE).
• Igualmente, debe llevar la Clave única de Registro de Población (CURP).
• Otro documento que requiere es el Registro Federal de Contribuyentes.
• Ser mayor de dieciocho (18) años; aunque en algunos Estados se aceptan testadores de dieciséis (16) años.
• Sufragar los gastos vigentes para el momento que acarrea la tramitación de un testamento establecidos por la Ley Federal de Derechos.

Pasos a seguir para hacer un testamento

Ahora, luego de tener tu expedientes con los requisitos, ahora te diremos los pasos que se necesitan para hacer un testamento en México.

• Lo primero que deberás hacer es un listado de los bienes y muebles que son de tu patrimonio, así como de los herederos.
• Define el reparto de tu patrimonio. Si se trata de varios herederos, lo ideal es que éste sea equitativo.
• Si en tu testamento estás considerando tener algún legatario, describe con exactitud el bien o el inmueble que le heredas.
• Luego, deberás dirigirte al Representante del Consulado que funge como Notario Público con tu expediente y el testamento.
• Puedes designar algún albacea para que vele por el fiel cumplimiento de tu voluntad. Es importante que sus datos estén registrados en el testamento.
• En caso de que existan herederos menores de edad, es necesario que designes tutores, quienes deberán velar por su cuidado y el de su herencia.
• Dirigirte a un Notario Público y manifestarle tu voluntad de hacer un testamento.
• Deberás consignar todos los recaudos que se te solicitan y cancelar los aranceles respectivos.
• Finalmente, recibirás tu testamento.

Ahora, si realmente deseas hacer tu testamento, pero no cuentas con el suficiente dinero para cancelar estos trámites, puedes acogerte al programa del Estado mexicano sobre el mes del testamento.

A continuación te describimos de qué trata.

Mes del testamento

Ahora bien, el Estado mexicano ha puesto en marcha un programa para beneficiar a la población que desea elaborar su testamento, puesto que son muchos los casos que no dejan claro la sucesión de sus bienes e inmuebles. Para dar respuesta a esta situación, la Secretaría de la Gobernación conjuntamente con los Gobiernos de las distintas Entidades federales y el Notariado del Estado mexicano pusieron en marcha jornada anual.

El mes del testamento es la oportunidad de agilizar estos trámites a menor costo y será todos los meses de septiembre de cada año. Así que, durante todos los años, en el mes de septiembre se lleva a cabo esta jornada identificada como el mes del testamento.

¿Quiénes pueden participar?

En esta jornada puede participar toda persona mayor de diecisiete (17) años, que desee hacer su testamento, que sea sano mentalmente y tenga organizado todos sus requisitos.

Para realizar el trámite, aquí te dejamos los requisitos y paso a paso de lo que debes realizar.

Requisitos para participar en este programa

Ahora te detallaremos cada proceso para tramitar tu testamento.

Solicitud

En esta primera fase del proceso, deberás dirigirte a uno de los módulos de la Dirección General de Regulación Territorial distribuidos en todo el país, con tu documento del  Instituto Nacional Electoral (INE).

También podrás dirigirte a los testamóvil distribuidos la Ciudad de México para realizar tu trámite.

El horario de atención es de 9:00 am hasta las 3:00 pm.

Llenar el formulario de solicitud.

Cancelación de aranceles

Luego de ir al módulo de la Dirección General de Regulación Territorial, allí te facilitarán una línea de captura que podrás cancelar en cualquier banco dispuesto para cancelar los aranceles estipulados.

Durante el mes del testamento, los testadores podrán obtener un descuento de hasta el cincuenta (50%) de descuento. Entre los costos que puede representar este trámite, para los adultos mayores, se establece un monto de cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos mexicanos ($444.000).

Para las personas más jóvenes, existe una tasa de trescientos treinta y cuatro pesos ($334.000).

La tramitación más económica, en comparación a otras regiones del país, está radicada en la Ciudad de México.

Cuentas con un lapso de treinta (30) días para realizar el pago correspondiente.

Los últimos aranceles estuvieron en los siguientes cánones.

Designación del Notario

Luego de haber realizado la cancelación correspondiente al trámite del testamento, la de la Dirección General de Regulación Territorial (DGRT) te designará un Notario, quien te asesorará sobre los lineamientos para concretar la tramitación del testamento.

Requisitos para la cita con el Notario

De acuerdo a la secretaría de Gobernación, los ciudadanos que se acogen al beneficio del mes del testamento deberán cumplir con los siguientes requisitos.

• Para poder testar, debes ser mayor de dieciséis (16)  años.
• Debes hacer pública tu intención de realizar un testamento.
• Tienes que estar en óptimas condiciones en tus facultades mentales.
• Consignar copia del Acta de Nacimiento.
• También deberás entregar los datos completos de tus padres, aún si están fallecidos.
• En caso de que seas casado, debes suministrar los datos de tu cónyuge, y si tienes hijos también, aún si alguno estuviese fallecido.
• Original y copia del documento de identidad vigente.
• Debes designar a alguien como albacea, para ello debes suministrar sus datos completos.

Recepción del testamento

Luego de que se realice el trámite se te entregará tu testamento, sellado y refrendado por el Notario.

La elaboración del testamento puede abarcar un lapso de hasta tres meses.

Posteriormente, tendrás un lapso de tres (03) meses para consignar tu testamento en la de la Dirección General de Regulación Territorial.

Tipos de testamento

Para elaborar tu testamento es importante que conozcas sus tipos.

En el marco jurídico hay distintos tipos de testamentos que te diremos a continuación.

Testamento común

Es el testamento tradicional. Se divide en abierto, cerrado y ológrafo. En este grupo, la persona que va a hacer su documento (el testador), escoge espontáneamente el tipo que va hacer.

Testamento abierto

Es el tipo de documento donde se expresa rigurosamente la última voluntad del testador ante la persona encargada de darle legalidad al mismo, quien funge también con Notario Público.

Para registrar este documento, el testador podrá comparecer con dos testigos, sólo si así le apetece.

También se requiere de dos declarantes o testigos, si el emisor del testamento requiere asistencia debido a alguna discapacidad como: ceguera, mudez, sordera, lo que lo impediría leer su propio testamento.

Testamento cerrado

Los testamentos de tipo cerrado, son aquellos que contienen la última voluntad del testador, pero sin revelarlo al funcionario público del Consulado.

En otras palabras, es escrito por el testador, cerrado y sellado en el Consulado. Este documento, que puede elaborarse en cualquier tipo papel, debe estar refrendado por el testador, y conservarse cerrado. Para registrar este documento deberá presentarse ante el Representante Consular y asistido por dos testigos.

Quien desee acogerse a este tipo de testamento podrá guardar su testamento, entregárselo a un albacea, o bien enviarlo al Archivo General de Notarías de México.

Testamento ológrafo

Es el tipo de testamento que está redactado a mano y refrendado por quien sirve como testador. Posteriormente deberá presentarlo ante un funcionario con competencias en la notaría para su legalización. El documento obligatoriamente deberá tener la fecha completa en que redacta el documento y lo registra. Asimismo, deberá plasmar su huella digital para garantizar su identidad.

Testamento Especial

Son aquellos testamentos que se escriben en circunstancias con características especiales. El testador enfrenta alto riesgo, por lo cual bajo estas condiciones de peligro debe redactarse el documento.

 Testamento marítimo

Son testamentos que se escriben en transportes marítimos, sea buques de guerra o mercante, donde el testador expresa su última voluntad sobre cómo cederá su patrimonio. Para que así conste, deberá escribirse frente a dos testigos y la máxima jerarquía de la nave marítima. El documento deberá estar firmado y refrendado por el testador.

Para que el documento sea válido luego de la elaboración del mismo, la máxima autoridad del buque deberá consignar en el Consulado del próximo puerto.

Testamento en el extranjero

Son los testamentos que se realizan fuera del país de origen y que deben cumplir con las normativas del país donde se elaboró. El documento deberá presentarse ante el Consulado mexicano, frente a una cantidad de dos o más testigos quienes certificarán que el documento es fiel a la voluntad del testador.

Datos y requisitos para tramitar un testamento en este programa

En este momento te diremos cuáles son los documentos que se necesitan para hacer un testamento en México, así como los requisitos.

• Datos

Entre los datos que se necesitan para hacer un testamento en México son:

Sus nombres y apellidos, estado civil, edad, fecha y lugar de nacimiento, ocupación, nacionalidad.

Incluye la dirección exacta del domicilio, donde deberá indicar  la calle, referencias de la dirección, estado, colonia, código postal, entre otros.

Se recomienda copia de los documentos como Acta de Nacimiento y de identidad. Asimismo, deberá consignar los datos completos de su cónyuge, en caso de ser casado.

Por otro lado, tiene que llevar los datos completos de los hijos de la persona que va a testar.

Los nombres y apellidos completos de los padres del testador. Se recomienda copia de los documentos de identidad.

¿Por qué es importante hacer un testamento?

Como bien advertimos un testamento es un acto jurídico donde cedemos nuestro patrimonio.

Este acto aliviará el acto administrativo de la herencia sucesoria que deben realizar los familiares del fallecido.

En todo caso, evitará que nuestros familiares, además de lidiar con el dolor de la pérdida deban enfrentar un proceso de herencia judicial para determinar los herederos de los bienes e inmuebles que haya dejado la persona fallecida.

Cabe destacar, que un proceso judicial es mucho más costoso que la tramitación de un testamento.

¿Qué bienes e inmuebles se deben testar?

Es recomendable dejar toda la relación de bienes e inmuebles de una vez en el testamento inicial.

Como es un documento que se puede ir renovando, actualizando o cambiar, se pueden incorporar todos aquellos bienes e inmuebles que se vaya adquiriendo al transcurrir el tiempo. Por ello, no importa lo poco o lo mucho que tengas. Lo importante es tomar la decisión de realizar el testamento y luego, al pasar del tiempo, lo vas actualizando.

¿Qué otros elementos pueden incorporarse en el testamento?

En el caso de que el testador tenga hijos menores de edad puede anticiparse y dejar algunas obligaciones claramente establecidas.

Sea designar tutores, sea para su cuidado y  protección de la herencia; o bien, para establecer la pensión de manutención del menor.

Por otro lado, si el testador tiene alguna deuda monetaria y desea resarcir dicha deuda deberá dejar los términos de su cancelación con su patrimonio y no a costa del heredero.

En resumen, podrás establecer incluso las obligaciones que se derivan después del fallecimiento.

¿En qué circunstancias puede ser anulado un testamento?

El testamento debe ajustarse a todas las normativas legales vigentes determinadas por el CCDF.

De no haber cumplido con cada uno de los pasos establecidos en la rigurosidad de los términos legales podría ser anulado por un juez.

También puede ser anulado, si el heredero está bajo investigación por algún delito, o bien porque esté bajo sospecha e investigación del asesinato del testador.

Por estas razones, en el Estado mexicano se han producido anulaciones, pues ha habido evidencia de estas razones descritas anteriormente.

¿Quién debe resguardar el testamento?

Luego de que el testador haya firmado el documento y reciba la copia autorizada por parte del Notario Público, el documento original queda resguardado por el Notario Público.

Luego de este acto, en el término de los tres (03) días hábiles siguientes de la consignación de las copias autorizadas al testador, el Notario Público enviará una copia autorizada al Registro General de Actos de Última Voluntad.

¿Cómo agilizar el trámite testamentario?

Es importante que sepas que cualquier papel que contengan la relación de tus bienes e inmuebles y los nombres de tus beneficiarios quedará sin efecto, si no has cumplido con los pasos que te hemos referido.

Lo más sencillo es acudir el Mes del Testamento y realizar cada uno de los pasos.

Si no has podido asistir a esta jornada, lo que te recomendamos es que te dirijas al Notario Público quien podrá asesorarte oportunamente.

¿Qué tipo de testamento es el más aconsejable?

Es importante que sepas el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea del Distrito Federal.

Este organismo aprobó una reforma al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal donde se decreta que la única figura de testamento será  del tipo de Público Abierto.

Esta decisión se basa sobre la necesidad de reducir los conflictos que puedan generarse de equívocas interpretaciones en los otros tipos de testamentos. Otra de las consideraciones que llevaron a tomar esta decisión es que según los especialistas los testamentos de tipo público abierto garantizan el debido acompañamiento y asesoría al testador.

Todo esto con el fin único de garantizar se ejecute la exclusiva voluntad del testador.

¿Es válido hacer un testamento conyugal?

Lo ideal es que cada uno lo haga por separado, pues eso evitaría cualquier tipo de contratiempo al momento de cualquiera de los dos fallezca.

También es importante que sepas que eso estribará de los requerimientos de cada uno de los estados.

¿Cuándo se produce la caducidad del testamento?

Para que un testamento sea caducado, el o los heredero (s) fallecieron antes que el testador.

También se caduca el testamento cuando los herederos no aceptan la herencia.

Recuerda en este punto, que el testamento puede ser educado bajo estas circunstancia, anulado porque el o los herederos están bajo investigación y revocado, si no cumplen con las normativas legales vigentes.

¿Existe algún modelo de ejemplo para el testamento?

Generalmente, los testamentos se introducen anunciando los datos completos del testador (nombres, apellidos, nacionalidad, edad, número de identidad, estado civil, dirección de domicilio). Luego debe expresar las condiciones en que manifiesta su voluntad, por ejemplo debe dejar escrito algo como:

“En capacidad legal para testar, civilmente hábil, en mis plenas facultades mentales y bajo libre coacción, obligación o imposición, es de mi entera voluntad expresar los términos en que formulo mi testamento”

Luego detallar en qué proporción cederás tu patrimonio a tus herederos.

Un ejemplo de testamento sería algo como:

Yo, Pedro José Pérez Méndez, mexicano, mayor de edad, con DNI 888888888888, casado, residenciado en la Ciudad de México, calle X, sector xxxxx, en capacidad legal para testar, civilmente hábil.

En mis plenas facultades mentales y bajo libre coacción, obligación o imposición, es de mi entera voluntad expresar los términos en que formulo mi testamento. Es de mi entera voluntad establecer como mi única heredera a mi esposa Yolanda Josefina Rodríguez de Pérez, con DNI 88888888 quien será heredera de todos mis bienes y posesiones.

Si deseas agregar a un hijo, pues vas detallando los datos de cada uno de los herederos o legatarios.

Luego de esta declaración, el Funcionario Público, en este caso el Notario dejará por escrito, el lugar, la fecha, la hora en que el testador manifiesta su voluntad de testar.

Bajo estos términos no habrá necesidad de testigo. Y se procederá conforme a los pasos que anteriormente hemos descrito.

El testamento y las personas que no apoyan su realización

Este es un tema que ha generado polémicas, esto se debe a que muchos no están de acuerdo con el testamento por considerarlo materialista o generador de conflictos, pero lo más adecuado es hacer estos si se dispone de familias grandes y gran cantidad de bienes, de esta forma podrá evitarse una serie de conflictos que traerán enemistades en la familia y en algunos casos incidentes bastante trágicos que se pudieron evitar con tan solo realizar este trámite.